新能源汽车市场规模扩张将拉动汽车用钢消费

　　我国汽车出口仍将保持中高增速 　　21世纪初，随着我国经济飞速发展，汽车行业迎来繁荣期。2001年—2010年，我国汽车产量年均增速高达25%。经过多年来的发展，我国汽车行业已迈入成熟期，汽车产销量增速有所下滑。2011年以来，我国汽车产销量增速明显放缓。2011年—2023年，我国汽车产量年均增速降至4%。其中，2018年—2020年，受汽车购置税减半政策退坡和新冠疫情的影响，我国汽车产量呈现负增长（如图1）。 　　2021年—2023年，受疫后经济修复和汽车购置税减半政策再度出台的影响，我国汽车行业重现增长态势，2023年汽车产销量创历史新高，分别达到3016万辆和3009万辆，同比增速分别达到11.6%和12%。进入2024年，我国汽车行业继续维持高景气度。今年前7个月，我国汽车产销量分别增长3.4%、4.4%，预计全年产销量增速超过去年水平，产销量达到约3100万辆。 　　当前，我国汽车保有量依然偏低。2023年底，我国千人汽车保有量为236.6辆，远低于美国的837辆/千人和日本的629辆/千人。同时，我国汽车保有情况区域差异较大，2023年有94个城市的汽车保有量超过百万辆，其中，四川成都、北京、重庆、上海、江苏苏州5个城市的汽车保有量均超过500万辆，而中西部地区汽车保有量偏低。 　　汽车消费与居民收入有直接关系。在过去20年里，汽车保有量随着人均GDP的增长而增加（如图2）。在21世纪的前10年，我国汽车保有量增速与人均GDP增速均维持较高水平。2011年以来，人均GDP增速放缓，汽车保有量增速也明显下降。2021年—2023年，人均GDP年均增速为7.1%，千人汽车保有量年均增速为6%。假设2024年—2030年我国人均GDP增速为4%，那么，汽车保有量增速约在2%～3%。 　　近两年来，我国汽车出口量维持高速增长，带动国内汽车产量增加。2023年，我国汽车出口量达到522.1万辆，同比增长57.4%，创历史新高。其中，新能源汽车出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%，占总出口量的23%。今年前7个月，我国累计出口汽车348万辆，同比增长25.5%，出口量仍保持中高速增长。笔者预计，2024年，我国整车出口量有望达到600万辆，传统燃油车依然是汽车出口增长的主力，不过，新能源汽车也将成为重要增长极。 　　未来，汽车出口仍将保持中高速增长。从海外需求来看，2023年，我国汽车出口地区主要是亚洲和欧洲地区，占中国汽车出口量的70%以上。为保护本国汽车产业，欧盟和北美国家对我国汽车出口设置了较高的贸易壁垒，对我国汽车出口产生不利影响。未来，我国汽车出口的增长点或将在东南亚、独联体国家、非洲、南美洲等地区。这些地方的工业化程度较低，而经济又处于快速增长阶段，汽车需求旺盛。 　　此外，当前全球都在普及新能源汽车。从自身竞争力来看，我国汽车行业产业链体系完备，整体生产成本优势明显，为我国汽车出口提供了强有力的支撑。同时，我国汽车企业在新能源汽车产能布局上领先海外企业，智能化、电动化发展水平受到海外用户认可。 　　轻量化、高强度成为汽车用钢主攻方向 　　近年来，随着全球汽车产业加速转型升级，汽车用钢需求也出现了一些变化。 　　一方面，汽车用钢需求总量稳步增加。2023年，我国汽车制造业总用钢量约为5777万吨，在主要耗钢行业中排第4位，低于房地产、基建和机械行业。钢材的使用范围覆盖汽车整体结构中的绝大部分零部件。据测算，钢材在汽车各材料消费中占比为60%～70%。 　　从具体车型来看，汽车分为乘用车和商用车。乘用车又分为基础型轿车、交叉型轿车、MPV（多用途汽车）和SUV（运动型多用途汽车），其车型结构与车身大小直接影响用钢量。据统计，基础型轿车单车用钢量约为1.13吨，交叉型轿车单车用钢量约为0.88吨，MPV单车用钢量约为1.43吨，SUV单车用钢量约为1.43吨。商用车主要分为客车和货车，单车用钢量较大，其中客车单车用钢量约为4.65吨，货车单车用钢量约为6.13吨。与传统燃油车相比，新能源汽车通过使用高强度钢、超高强度钢、铝合金、镁合金等材料实现轻量化目标。新能源乘用车与商用车单车用钢量分别约为0.89吨和3.57吨。 　　未来，随着新能源汽车的快速发展和汽车出口的爆发式增长，我国汽车产销量将继续稳步增长。笔者预计，到2025年，我国汽车销量将达到3200万辆左右，其中，新能源汽车销量将达到1300万辆，新能源汽车市场规模的快速扩张将显著拉动汽车用钢消费。到2025年，汽车制造业用钢量将达到5900万吨左右，到2030年有望达到6000万吨。 　　另一方面，汽车用钢需求加快升级，轻量化、高强度成为主攻方向。汽车行业是我国重要的节能降碳行业。据测算，燃油车整车重量每减少100千克，汽车百公里油耗可降低0.3升～0.6升。而新能源汽车重量与续航里程有直接关系，轻量化钢材有助于缓解新能源汽车的里程焦虑。轻量化需求推动高强度汽车用钢成为应用新趋势。 　　钢企与车企加深合作是必然趋势 　　近年来，汽车企业与钢铁企业的合作屡见不鲜：马钢与奇瑞汽车在材料认证、EVI（供应商先期介入）和VAVE（价值工程与价值分析管理）等方面达成一揽子合作；鞍钢研发的世界首卷590兆帕级低密度热镀锌冷轧高强汽车钢下线，促进了鞍钢与中国一汽的紧密合作；宝钢股份与一汽-大众签署低碳“绿钢”合作备忘录，一汽-大众将率先量产使用宝钢绿色低碳汽车板…… 　　未来，汽车行业对高品质汽车用钢的需求将不断升级，钢铁企业与汽车企业加深合作是必然趋势。这也将为汽车安全与钢铁材料创新注入新动力。（韩娇）