行业研究 ｜ 2022年8月中国汽车市场月度走势分析

整体汽车市场表现01月度市场走势分析 同期缺芯低基数下，月度增速显著扩大，疫情缓解、厂商促销、政策利好等因素持续支撑行业，累计增速平稳修复 8月，汽车市场零售213.4万辆，同比增长16.9%。1-8月，累计零售1442.3万辆，累计下滑继续收窄至12.7%。 受到去年同期缺芯严重导致的低基数影响，8月汽车市场同比增速较上月显著扩大。此外，前期疫情缓解后的消费释放、政策托底支持和终端厂商促销依然对行业运行起到正向积极推动，汽车市场保持稳定增长。 图1 2022年8月整体汽车市场销量走势图 02乘用车市场表现 合资供给较同期显著缓解，月度增速再拉高，天津、河北等部分地区仍新增促消费政策，助力市场加速修复 8月，乘用车零售184.5万辆，环比增长5.4%，同比增长18.1%。1-8月，累计零售1257.8万辆，累计下滑5.5%。 同期缺芯导致的低基数下，8月乘用车市场保持高水平增长，尤其以日系为代表的短缺修复显著，一丰、广丰销量较2020年同期均实现正增长。本月部分地区仍有促消费政策发布，如天津一次性增加2万指标并再发消费券、河北发布促汽车消费补贴，叠加厂商促销，疫情延迟需求继续加速释放，乘用车市场运行稳健。 图2 2022年8月乘用车市场销量走势图 03商用车市场表现 市场销量年内首次同比正增长，新技术规范过渡期库存产品出清拉升轻卡、轻客销量 8月，商用车零售28.9万辆，同比增长9.8%，环比增长29.8%。1-8月，累计零售184.5万辆，累计下滑42.6%。 8月是轻卡、轻客新技术规范过渡期最后一月，库存产品加快出清，推动细分市场销量分别同比上涨22.7%、27.4%，拉升整体市场销量。叠加去年同期基数较低，市场销量年内首次实现同比正增长。然而基建开工仍低于去年同期，房地产行业持续低迷，工程建设需求处于低位。工业生产需求受缺电影响增速放缓。此外，8月新冠确诊数环比上涨，制约消费修复斜率。其他细分市场需求修复动能较弱。 图3 2022年8月商用车市场销量走势图新能源汽车市场表现01整体新能源汽车市场表现 乘用车中纯电微型车市场、新势力企业增长显疲软；政策支持下商用车各细分市场呈高速增长态势 8月，新能源汽车零售50.5万辆，环比增长9.2%，同比增长99.5%。1-8月，累计零售316.1万辆，累计增速105.8%，累计销量占比24.9%。 8月，整体新能源交付量再次突破50万辆，但增速小幅放缓。主要贡献者乘用车新能源表现分化：A00市场爆款宏光mini增速仅个位数；新势力蔚小理表现低迷，增速均远低于平均水平；而比亚迪旗下纯电动、插电混动产品销量表现仍强劲。商用车在低基数下，受绿色城配、环保要求等政策支持，新能源货、客车均呈高速增长态势。 图4 2022年8月新能源汽车全市场销量走势图 02新能源乘用车市场表现 A00细分市场增长空间再收缩，新势力竞争激烈下仍在洗牌，月交付排名哪蔚零小理 8月，纯电市场中，比亚迪、特斯拉、吉利增量贡献居于前三，产品优势显著。蔚来、小鹏增速放缓至63.2%及37.3%，增长呈现乏力。插混市场中，比亚迪增量贡献达84.9%，多元产品百花齐放；理想因新车上市，对老车型大幅降价遭到维权，本月同比下滑超50%。新势力蔚小理增长乏力的同时，哪吒、零跑等加速冲刺，本月交付排名哪蔚零小理。 图5 2022年8月新能源乘用车市场销量走势图 03新能源商用车市场表现 绿色城配驱动下新能源轻型车销量持续增长，轻客市场新能源渗透率达到29.7% 8月，新能源商用车零售19741辆，环比上涨17.5%，同比增长106.9%，新能源渗透率6.8%。其中，卡车零售8802辆，同比增长112.6%，渗透率3.4%；客车零售10939辆，同比增长102.6%，渗透率33.6%。1-8月，累计零售10.3万辆，累计增长78.6%。 疫情影响下精准配送、即时配送等模式的城市配送需求增长，新能源车型在该场景下适配度较高，叠加主机厂加强与货运企业商业合作以及营销推广，新能源轻卡及轻客销量持续快速上涨。在此驱动下，本月轻客市场新能源渗透率29.7%，达到单月历史最高水平。环保压力驱动高耗能领域新能源重卡需求持续释放。同时，近期交通运输领域公共财政支出力度加大，新能源大中客销量维持相对高位。 图6 2022年8月新能源商用车市场销量走势图9月汽车市场销量预测 9月，预计整体汽车零售243.1万辆，同比增长25.1%。01乘用车市场预测 9月，作为传统销售旺季，市场需求将季节性回升，叠加车购税减半政策和地方促进消费政策持续发力，以及成都车展发布的多款新车为车市带来增量效应，乘用车市场仍将保持积极向好发展态势。综合考虑各项因素，预计9月乘用车终端零售215.1万辆，在去年同期缺芯导致的低基数作用下同比增长28.3%。02商用车市场预测 9月，基建落地预期持续缓和提速，叠加国庆、中秋节日临近预期消费需求有所回暖，支撑市场需求回升。但轻卡、轻客新技术规范过渡期结束，对市场销量驱动红利消退。预期9月商用车零售28.0万辆，同比增长5.1%。 （数据来源：中汽数据终端零售数据） 中汽数据有限公司 中汽数据有限公司以汽车大数据为基础，汽车领域模型算法为支柱，深入开展节能低碳、绿色生态、市场研究等工作。面向“新基建”、“新四化”发展，在中国汽车工业云、智能网联、智能座舱、工业互联网（工业软件）等领域精准发力，通过中国汽车产业数据基础设施建设及国家级汽车产业数据体系构建，以“‘数’驱产业变革，‘智’领汽车未来”为使命，致力于打造“国家级汽车产业数据中心、国家级汽车产业链决策支撑机构、国家级泛汽车产业数字化支撑机构”。 戳原文，更有料！