锂电池制造行业不利因素及主要壁垒、发展趋势、市场容量机遇前景

锂电池制造行业不利因素及主要壁垒、发展趋势、市场容量机遇前景 我国锂离子电池工业作为国家战略新兴产业的重要组成部分，以深化供给侧结构性改革为主线，加快提升产业链供应链现代化水平，全行业实现持续快速增长，先进产品供给能力不断提高，有力支撑“碳达峰碳中和”工作，随着新能源装备制造业的飞速发展，产业规模已近万亿，在国民经济各领域发挥着重要作用。随着锂电产品逐步完善和解决能量密度、高低温性能，安全稳定性、快速充电、使用寿命等问题，已成为消费类和新能源汽车动力源的首选。 资料来源：普华有策 1、影响锂电池制造行业发展的不利因素 （1）人才缺乏 锂电池制造行业是典型的交叉学科领域，技术集成难度高、开发难度大，对从业人员的综合素质、技术能力要求较高。虽然近几年我国的锂电池制造行业飞速发展，大量高素质技术人员不断涌现，但由于熟练技术人员的培养需要一定周期，短期内高素质综合人才依然较为紧缺，难以匹配目前的市场规模，对行业的发展形成了一定程度上的限制。 （2）成本压力 近两年随着上游原材料价格普涨，各系三元正极的单吨成本均有明显增加，碳酸锂产能释放缓慢价格仍然高企，生产企业成本压力增大致使利润端承压。下游传统消费电子产品生命周期短、更新迭代加快，对锂电池性能要求不断提高。在承受上游成本和下游市场需求双重压力下，锂离子电池行业企业需要不断加大研发和设备的投入，增加了企业的资金成本、研发成本和固定资产投资。 （3）融资渠道相对狭窄且市场资金面有所收紧 为确保能持续快速发展，锂电池制造行业企业在新产品研发、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均需要投入大量资金，因此多渠道的融资能力是企业的核心竞争力之一，国内多数企业主要通过自身积累和信贷融资提供运营所需资金，而近年来，我国宏观经济增速总体呈现放缓趋势，市场资金面的收紧导致上述企业融资困难可能会制约上述企业的业务发展。 2、锂电池制造行业上下游产业链关系 从锂电池需求方面来看，我国对锂电池行业的支持政策主要集中在下游动力电池、储能电池应用领域。为促进新能源汽车产业化和锂电池材料技术进一步升级，各地方政府颁布了一系列政策，引导和支持新能源汽车产业链、电化学储能和电池材料技术的健康发展。 从原材料供给方面来看，国家鼓励锂电生产企业与锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。监管部门也将加大监管力度，对锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为严格查处，维护市场秩序。如果未来原材料的价格持续出现大幅上涨，而锂电生产企业不能有效地将原材料价格上涨的压力转移至下游或不能通过技术工艺改进创新抵消成本上涨的压力，将对锂电生产企业的经营产生造成较大的影响。 3、周期性 锂离子电池应用领域涵盖消费、动力、储能等领域。在消费电子领域，产品价格相对较低，更换周期短，受宏观经济影响较小；在动力电池领域，新能源交通工具价格较高，耐用周期长，受技术水平和宏观经济周期变动的影响较大；在储能电池领域，政策的密集出台和“碳中和”目标的高导向性驱动储能型锂离子电池行业的快速发展。综上可知，锂离子电池制造业在一定程度上受宏观经济影响，行业具备周期属性。 4、行业壁垒 （1）技术和人才壁垒 锂离子电池生产过程中涉及的材料、零部件多样，工序繁杂，产品定制化程度高，企业往往会从能量密度、安全性、一致性、使用寿命等多角度综合、定制设计产品，以满足客户对技术参数、外观尺寸的个性化需求，因此对企业的技术储备、市场反应能力、应用研发能力和差异化生产能力都提出了更高层面的要求。对于新进入市场者而言，要提供符合客户要求的锂离子电池产品，生产技术的积累和复合型人才的培养都需要较长的时间。而且新产品的研发、试制、试用，直至正式应用的周期较长，新进入的企业在短期内很难实现多种高级别锂电池检测技术的突破和应用。 同时，随着人们对锂电池应用安全问题的日益重视，产品标准将越来越高，这就要求锂电池需不断跟踪和吸收行业内新技术来满足客户需求。企业若要熟练掌握上述技术，则需要配备具有丰富理论知识和实践经验的复合型技术人员，并需经过长期的研发投入和技术积累。因此在人才与技术瓶颈上很大程度上制约了新入者的发展。 （2）资金和规模壁垒 锂离子电池行业属于资本密集型行业，随着技术发展和环保要求的提高，业内企业不仅需要大量投入进行设备的建设、升级和原材料采购，还需要采购许多生产经营所必须的高技术含量专用设备，资金需求较大。另外，企业需要根据客户的生产特点提前生产储备相应的产品；同时面临着下游客户 1-2 月的信用期，占用企业的营运资金。因此企业持续发展能力对资金实力也有较高要求。锂电池是电子设备的关键部件,客户一般会因为采购量较大而选择具备一定生产规模的生产商。此外,较大的生产规模也有利于生产商降低单位生产成本。因此,行业新入者一般难以在短期内迅速扩大产能及订单数量,较难突破规模壁垒。 （3）渠道及品牌壁垒 销售渠道的畅通、品牌知名度的提升是企业能否在市场竞争中取得成功的重要因素，由于锂电池的使用寿命较长,客户须要较长的时间才能对产品的性能有比较准确的判断。也正是由于考察品牌质量的周期较长,当客户认可了生产商的产品,一般会保持较长期的合作关系。对于新入者而言，缺乏品牌认可度,难以在短时间内取得客户的信任,销售渠道的建立及品牌的提升需要花费很大的成本和时间。 5、影响行业发展的有利因素 （1）国家政策为锂电池行业提供发展机会 锂离子电池作为新型的绿色能源，被列入国家相关产业发展计划及目录，得到国家产业政策的支持。近年来，我国工信部、化学与物理电源协会等行业主管部门不断发布产业政策、行业规范，加强行业管理，推进锂离子电池模组制造企业的健康有序发展。《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池综合标准化技术体系》《锂离子电池企业安全生产规范》等一系列文件的发布，为我国锂离子电池制造企业的发展提供了良好的外部环境，为锂离子电池制造行业的持续、健康、科学发展奠定了稳固的基础。 （2）新能源汽车产业扩产加速，我国锂电池企业迎来机遇 根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中新能源乘用车产销分别完成671.6万辆和654.9万辆，同比分别增长97.77%和94.26%。随着新能源汽车产业化进程加速，动力锂电池市场需求量迅速提升，中国将会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在 50%以上。随着锂电池下游应用领域和市场规模的不断扩展，全球将进入新一轮的新能源产业扩张周期，锂电池行业将充分受益。 （3）下游应用领域多元化，成为行业发展新去驱动 随着技术进步与人们消费水平提高、生活方式转变，可穿戴设备、电子烟、无人机、蓝牙音箱等新兴电子产品不断涌现，应用场景多元化扩展。在全球经济受影响的背景下，新兴智能硬件产品仍然呈现逆势增长的趋势，成为消费电子行业的新驱动力。目前市场上应用最广泛的二次电池为铅酸电池、锂电池和氢镍电池，铅酸电池因其成本优势仍占有较大市场份额。锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点，随着锂电池技术的发展，锂电池的应用领域不断扩大。 （4）锂离子电池发展符合社会发展需求 在节能减排的背景下,发展新能源产业不仅是政策要求,同时也贴合市场需要。随着社会环保要求的不断提高,锂电池在电动工具、电动自行车、电动汽车等市场的需求将大幅增长。此外,全球信息化发展与移动办公需求的增长,将使人们对便携式电子产品的依赖度会进一步提高。相比于镍氢电池,锂电池无污染性,性能更加稳定、成本更为低廉同时技术也更加成熟,符合社会发展的需求。 更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年锂电池行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。 目录 第1章 锂电池行业综述及数据来源说明 1.1 锂电池行业界定 1.1.1 锂电池的定义 1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中锂电池行业归属 1.2 锂电池行业相关专业术语 1.3 本报告数据来源及编制说明   第2章 中国锂电池行业宏观环境分析（PEST） 2.1 中国锂电池行业政策（Policy）环境分析 2.1.1 中国锂电池行业监管体系及机构介绍 1、中国锂电池行业主管部门 2、中国锂电池行业自律组织 2.1.2 中国锂电池行业发展相关政策规划汇总及解读 2.1.3 政策环境对中国锂电池行业发展的影响总结 2.2 中国锂电池行业经济（Economy）环境分析 2.2.1 中国宏观经济发展现状 2.2.2 中国宏观经济发展展望 2.3 中国锂电池行业社会（Society）环境分析 2.4 中国锂电池行业技术（Technology）环境分析 2.4.1 中国锂电池行业相关技术介绍 2.4.2 中国锂电池行业专利情况 1、中国锂电池专利申请 2、中国锂电池专利公开 3、中国锂电池热门申请人 4、中国锂电池热门技术   第3章 全球锂电池行业发展现状及锂电池市场前景 3.1 全球锂电池行业发展历程介绍 3.2 全球锂电池行业宏观环境背景 3.2.1 全球锂电池行业经济环境概况 3.2.2 全球锂电池行业经济预测 3.3 全球锂电池行业发展现状及市场规模体量分析 3.4 全球锂电池行业区域发展格局及重点区域市场研究 3.4.1 全球锂电池行业区域发展格局 3.4.2 全球锂电池行业重点区域市场发展状况 1、 亚洲锂电池行业地区市场分析 （1）亚洲锂电池行业市场现状分析 （2）亚洲锂电池行业市场规模与市场需求分析 （3）2023-2029亚洲锂电池行业前景预测分析 2、 北美锂电池行业地区市场分析 （1）北美锂电池行业市场现状分析 （2）北美锂电池行业市场规模与市场需求分析 （3）2023-2029北美锂电池行业前景预测分析 3、 欧洲锂电池行业地区市场分析 （1）欧洲锂电池行业市场现状分析 （2）欧洲锂电池行业市场规模与市场需求分析 （3）2023-2029欧洲锂电池行业前景预测分析 4、 其他地区分析 5、 2023-2029全球锂电池行业规模预测 3.5 全球锂电池行业市场竞争格局及重点企业案例研究 3.5.1 全球锂电池行业市场竞争格局 3.5.2全球锂电池行业重点企业案例 1、企业A 2、企业B 3、企业C   第4章 中国锂电池行业进出口贸易状况及对外贸易依存度 4.1 全球及中国锂电池行业发展差异分析 4.2 中国锂电池行业进出口贸易整体状况 4.3 中国锂电池行业进口贸易状况 4.3.1 中国锂电池行业进口规模 4.3.2 中国锂电池行业进口价格水平 4.3.3 中国锂电池行业进口产品结构 4.3.4 中国锂电池行业进口来源地 4.4 中国锂电池行业出口贸易状况 4.4.1 中国锂电池行业出口规模 4.4.2 中国锂电池行业出口价格水平 4.4.3 中国锂电池行业出口产品结构 4.4.4 中国锂电池行业出口目的地   第5章 中国锂电池行业市场供给状况及市场行情走势预判 5.1 中国锂电池行业发展历程介绍 5.2 中国锂电池行业市场特性解析 5.3 中国锂电池行业市场主体类型及入场方式 5.4 中国锂电池行业市场主体数量规模 5.5 中国锂电池行业市场供给能力分析 5.6 中国锂电池行业市场供给水平分析 5.7 中国锂电池行业市场行情走势预判   第6章 2017-2022年中国锂电池行业市场需求状况及市场规模体量分析 6.1 中国锂电池行业市场渗透状况分析 6.2 中国锂电池行业市场饱和度分析 6.3 中国锂电池行业市场需求状况 6.4 中国锂电池行业市场销售状况 6.5 中国锂电池行业市场规模体量分析   第7章 中国锂电池行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析 7.1 中国锂电池行业波特五力模型分析 7.1.1 中国锂电池行业现有竞争者之间的竞争分析 7.1.2 中国锂电池行业关键要素的供应商议价能力分析 7.1.3 中国锂电池行业消费者议价能力分析 7.1.4 中国锂电池行业潜在进入者分析 7.1.5 中国锂电池行业替代品风险分析 7.2 中国锂电池行业投融资、兼并与重组案例 7.3 中国锂电池行业市场竞争格局分析 7.4 中国锂电池行业市场集中度分析 7.5 中国锂电池行业国际市场竞争力分析 7.6 中国锂电池行业国产替代布局状况   第8章 2017-2022年中国锂电池行业发展概述 8.1 中国锂电池行业上下游产业链分析 8.1.1 产业链模型原理介绍 8.1.2 锂电池行业产业链条分析 8.2 中国锂电池行业产业链环节分析 8.2.1 正极材料市场分析 1、正极材料作用分析 2、正极材料产量分析 3、正极材料市场价格分析 4、正极材料市场规模分析 5、正极材料市场格局分析 8.2.2 负极材料市场分析 1、负极材料作用分析 2、负极材料出货量分析 3、负极材料市场价格分析 4、负极材料市场规模分析 5、负极材料市场格局分析 8.2.3 隔膜市场分析 1、隔膜性能分析 2、隔膜产量分析 3、隔膜价格分析 4、隔膜市场规模分析 5、隔膜市场格局分析 8.2.4 电解液市场分析 1、电解液性能分析 2、电解液出货量分析 3、电解液价格分析 4、电解液市场规模分析 5、电解液市场格局分析 8.2.5 中国锂电池其它原材料市场分析 1、碳酸锂市场分析 2、碳酸锂价格走势分析 3、碳酸锂市场规模分析 4、碳酸锂市场格局分析 8.3 中国锂电池行业中游细分市场分析 8.3.1 中国锂电池行业中游细分市场分布 8.3.2 中国锂电池行业中游细分市场分析 1、动力锂电池 2、储能锂电池 3、消费锂电池 8.3.3 中国锂电池行业新兴市场分析 1、固态电池概念 2、固态电池分类 3、固态电池发展现状 8.4 中国锂电池行业下游概述分析   第9章 中国锂电池行业下游应用市场需求潜力分析 9.1 中国锂电池行业下游主要应用领域分析 9.1.1 新能源汽车 1、新能源汽车产销分析 2、中国新能源汽车行业锂电池需求现状 3、新能源汽车锂电池市场前景预测 4、新能源汽车锂电池应用趋势 9.1.2 消费电子 1、手机产品锂电池需求及前景预测 2、笔记本电脑锂电池需求及前景预测 3、数码相机锂电池需求及前景预测 9.1.3 电动工具 1、电动工具产量分析 2、电动工具锂电池需求现状分析 3、电动工具锂电池需求前景预测 9.1.4 电动自行车 1、电动自行车产量分析 2、电动自行车锂电池需求现状分析 3、电动工具锂电池需求前景预测 9.1.5 其他 9.2 中国锂电池行业下游需求结构分析   第10章 2017-2022年中国锂电池行业区域市场现状分析 10.1 中国锂电池行业区域市场规模分布 10.2 中国华东地锂电池市场分析 10.2.1 华东地区概述 10.2.2 华东地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.2.3 2023-2029华东地区锂电池市场前景预测 10.3 华中地区市场分析 10.3.1 华中地区概述 10.3.2 华中地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.3.3 2023-2029华中地区锂电池市场前景预测 10.4 华南地区市场分析 10.4.1 华南地区概述 10.4.2 华南地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.4.3 2023-2029华南地区锂电池市场前景预测 10.5 华北地区市场分析 10.5.1 华北地区概述 10.5.2 华北地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.5.3 2023-2029华北地区锂电池市场前景预测 10.6 东北地区市场分析 10.6.1 东北地区概述 10.6.2 东北地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.6.3 2023-2029东北地区锂电池市场前景预测 10.7 西北地区市场分析 10.7.1 西北地区概述 10.7.2 西北地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.7.3 2023-2029西北地区锂电池市场前景预测 10.8 西南地区市场分析 10.8.1 西南地区概述 10.8.2 西南地区锂电池市场需求情况及规模分析 10.8.3 2023-2029西南地区锂电池市场前景预测   第11章 中国锂电池行业发展痛点及产业转型升级 11.1 中国锂电池行业经营模式分析 11.2 中国锂电池行业经营效益分析 11.2.1 中国锂电池行业营收状况 11.2.2 中国锂电池行业利润水平 11.2.3 中国锂电池行业成本管控 11.3 中国锂电池行业市场痛点分析 11.4 中国锂电池产业结构优化与转型升级发展路径   第12章 锂电池重点企业布局案例研究 12.1 锂电池重点企业市场份额 12.2 锂电池重点企业布局案例分析 12.2.1 A公司 1、企业概况 2、企业生产经营基本情况 3、企业锂电池业务布局状况及营收结构 4、企业锂电池营业收入及增长情况 5、企业核心竞争力分析 6、企业发展战略分析 12.2.2 B公司 1、企业概况 2、企业生产经营基本情况 3、企业锂电池业务布局状况及营收结构 4、企业锂电池营业收入及增长情况 5、企业核心竞争力分析 6、企业发展战略分析 12.2.3 C公司 1、企业概况 2、企业生产经营基本情况 3、企业锂电池业务布局状况及营收结构 4、企业锂电池营业收入及增长情况 5、企业核心竞争力分析 6、企业发展战略分析 12.2.4 D公司 1、企业概况 2、企业生产经营基本情况 3、企业锂电池业务布局状况及营收结构 4、企业锂电池营业收入及增长情况 5、企业核心竞争力分析 6、企业发展战略分析 12.2.5 E公司 1、企业概况 2、企业生产经营基本情况 3、企业锂电池业务布局状况及及营收结构 4、企业锂电池营业收入及增长情况 5、企业核心竞争力分析 6、企业发展战略分析   第13章 中国锂电池行业发展潜力评估及趋势前景预判 13.1 中国锂电池行业SWOT分析 13.2 2023-2029中国锂电池行业发展潜力评估 13.3 2023-2029中国锂电池行业市场前景预测 13.4 2023-2029中国锂电池行业发展趋势预判   第14章 中国锂电池行业投资价值及投资机会分析 14.1 中国锂电池行业市场进入壁垒构成分析 14.1.1 锂电池行业人才壁垒 14.1.2 锂电池行业技术壁垒 14.1.3 锂电池行业资金壁垒 14.1.4 锂电池行业其他壁垒 14.2 中国锂电池行业投资风险预警 14.2.1 锂电池行业政策风险分析 14.2.2 锂电池行业技术风险分析 14.2.3 锂电池行业宏观经济波动风险分析 14.2.4 锂电池行业其他风险分析 14.3 中国锂电池行业投资价值评估   第15章 中国锂电池行业研究结论及建议