透视上半年全球新能源车市：中国市场“挑大梁”，插混车“大行其道”

编前：尽管欧美电动汽车市场降温，但得益于中国市场的强劲增长，全球电动汽车销量总体上仍然保持着增长势头。Clean Technica网站日前发布的统计数据显示，今年6月，全球电动汽车销量达到150万辆，同比增长15%，市占率达到22%。其中，纯电动汽车销量仅同比增长4%；而包括增程式在内的插电式混合动力车销量超过50万辆，增幅高达41%，创下新纪录。 今年上半年，全球电动汽车销量达到717万辆，同比增长23%，市占率为18%。总的来说，上半年中国电动汽车销量占全球销量的比例进一步提升，是推动全球新能源汽车市场增长的主要驱动力。 企业层面，比亚迪和特斯拉依然保持着断层领先的优势，尤其是比亚迪今年年初通过推出价格更低的荣耀版车型，有效刺激了销量增长。另外，宝马、大众、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃等欧系品牌紧追慢赶，日系的丰田汽车涨幅颇大。背靠华为的问界品牌表现突出，而广汽埃安则有“掉队”的迹象。再加上小米汽车“鲶鱼”入场，小米SU7的月销量破万辆，全球电动汽车市场格局仍在洗牌中。 市场篇 中国：“以旧换新”促绿色消费 中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）的统计数据显示，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。另外，根据中汽协统计的数据，截至6月底，国产新能源汽车累计产销已超过3000万辆。 中汽协副秘书长陈士华指出，上半年新能源汽车销量继续保持较高增速，其中6月市占率达到41.1%，而新能源乘用车在整个乘用车市场的占比也接近45%。他还指出，纯电动车增速放缓，较插电式混合动力车有很大差距，插电式混合动力车在当前新能源汽车销量的增长中发挥重要作用。 此前由于新能源汽车补贴政策更倾向于纯电动汽车，其一度占据国内新能源汽车市场80%以上的份额，但补贴退坡乃至取消后，形势逐渐逆转，插电式混合动力车开始不断挤压纯电动车的市场份额。具体来看，上半年494.4万辆新能源汽车销量中，纯电动汽车为301.9万辆，同比增长11.6%；插电式混合动力车为192.2万辆，同比大涨85.2%，市占率也接近四成；燃料电池车仅为3000辆。在插混热潮下，各大车企争相推出多款包括增程式在内的插混车型。 另外，随着多国削减补贴、经济疲软等，以欧美为代表的海外市场电动汽车需求出现明显降温，再加上巴西恢复征收电动汽车进口关税、欧盟对中国产电动汽车加征关税等，给中国新能源汽车出口造带来了负面影响。上半年494.4万辆新能源汽车销量中，国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；新能源汽车出口60.5万辆，同比仅增长13.2%，增速明显大幅放缓。从动力类型来看，纯电动汽车出口47.8万辆，同比下滑2.3%；插电式混合动力车出口12.7万辆，同比大涨179%。从中也可以看到，相比纯电动汽车，现在海外市场对于插电式混合动力车的热情更高。 值得一提的是，以旧换新等促消费政策对车市起到了较好的拉动作用，释放了绿色消费潜力。根据国家发展改革委、财政部7月下旬发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，新能源乘用车最高补贴标准提升至2万元。与燃油车相比，上半年新能源汽车仍保持快速增长，尤其是新能源乘用车，各级别销量均呈现增长，其中D级车涨幅最大。 欧洲：增长停滞转向下滑 根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据，2024年上半年，欧洲乘用车销量合计为688万辆，同比增长4.4%。这一增长主要来自油电混合动力车，上半年销量为205.8万辆，同比劲增21%，销量规模仅次于汽油车（242.5万辆，同比下滑1.5%）。 上半年欧洲第三大动力类别是纯电动汽车，销量为95.4万辆，同比微增1.6%，低于行业平均水平，更低于去年同期45%的同比增幅。包括德国在内的部分欧洲国家取消或缩减补贴是重要原因之一。 再看插电式混合动力车，上半年销量为48.8万辆，同比微增1.4%。也就是说，上半年欧洲乘用车市场上，电动汽车销量合计约为144.2万辆，市占率为21%，低于2023年全年（23.4%）及2022年全年（23%）。 需要指出的是，欧洲电动汽车需求似乎还在进一步放缓，不仅增长停滞，甚至出现下滑。今年6月，欧洲电动汽车销量合计为29.5万辆，同比下滑4.3%。其中，纯电动汽车销量为20.89万辆，较去年同期的20.86万辆仅微增0.1%，其中德国、荷兰和法国均出现两位数的下滑；插电式混合动力车销量为86094辆，同比下滑13.6%。 市场需求的变化，已经促使梅赛德斯-奔驰、宝马、大众集团、沃尔沃汽车、福特等多家车企调整在欧洲市场的电动化推进步伐。例如，福特原计划2030年前在欧洲市场实现全面电动化，但现在福特意识到这一目标“过于激进”，为此决定2030年后继续在欧洲投放燃油车型。沃尔沃汽车曾承诺到2030年转型为纯电动品牌，但该公司近日表示，沃尔沃向全面电动化转型需要更多时间，公司将继续投资插混及轻混系统，因为这些技术仍然有市场。保时捷前不久宣布，放弃此前设定的2030年电动汽车占新车销量80%的目标。奥迪则宣布将在未来几年扩展并升级混动产品线，同时在主要细分市场保留燃油车和电动汽车双线布局。 德国汽车工业协会副主席托马斯·佩克龙指出，市场需求呈放缓趋势，电动汽车研发投入大，相比燃油车生产成本更高，对于企业的盈利能力而言是极大的挑战。正因如此，多家跨国车企均调整电动化战略，重新倚重内燃机，采取“油电双行”的策略。 美国：从一枝独秀到百花齐放 根据美国汽车媒体《凯利蓝皮书》的数据，今年二季度，美国纯电动汽车销量同比增长11%，达到创纪录的33万辆。加上一季度的约27万辆，上半年美国纯电动汽车销量合计达到60万辆，同比增长7%，增速明显放缓。 从品牌表现来看，今年上半年，美国纯电动汽车销量排名第一的依然是特斯拉，销量为30.44万辆，同比下滑9.6%，市占率为50.8%。值得一提的是，二季度其市占率为49.7%。也就是说，特斯拉在美国纯电动汽车市场上的占有率已经从巅峰时期的近八成降至50%以下。 特斯拉在美国的市占率不断下滑，并不奇怪。一方面，特斯拉在美国市场上的表现不济，销量转向下滑；另一方面，竞争对手不断推出新车型，争夺市场份额。较为有力的竞争对手包括福特、现代、起亚、Rivian、宝马、梅赛德斯-奔驰，以及通用汽车旗下的雪佛兰、凯迪拉克等。具体来看，今年上半年，福特品牌纯电动汽车销量为44180辆，同比大涨72%；现代为29105辆，同比增长34%；起亚为27634辆，同比大涨104%；Rivian为27378辆，同比增长33%；宝马为24794辆，同比增长38%；梅赛德斯-奔驰为21520辆，同比增长12%。另外，凯迪拉克、雪佛兰、奥迪、日产、大众等品牌上半年纯电动汽车销量均超过1万辆。美国电动汽车市场不再是特斯拉一枝独秀，而是百花齐放，特斯拉的市占率下滑也是意料之中的事。 另外，《凯利蓝皮书》的数据显示，今年6月，美国燃油新车的平均交易价格为48644美元，而纯电动新车的平均建议零售价为56371美元，两者之间的差价接近8000美元。考虑到很多电动车型不再享受补贴，很多美国消费者对于这一差价难以接受，因此业内希望锂电池成本能够快速下降。 与此同时，美国市场也吹起了“混动风”，油电混合动力车、插电式混合动力车的销量出现快速攀升，不少车企正在增加相关车型产能，并推出新车型。 另外，2024年美国总统大选备受业内关注，种种不确定性引发了业界对于美国电动汽车市场发展前景的深切忧虑。如果共和党总统候选人特朗普当选，其政策倾向可能会给美国清洁能源及电动汽车行业的发展带来负面影响。 车型篇 20强中国汽车豪取16席 今年上半年，在全球电动车型销量20强中，中国品牌车型共占据16个席位。其中，比亚迪占据8席，且7款车型位居前十。问界、五菱、广汽埃安分别有两款车型上榜，理想L7、长安Lumin也进入榜单。 外资品牌只有4款车型上榜，分别是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大众ID.4、大众ID.3。其中，虽然特斯拉Model Y在欧美市场表现不佳导致其全球销量同比出现下滑，但其仍是全球最畅销的电动车型，上半年以近55万辆的成绩排在第一位。特斯拉Model 3跌幅超过10%，被比亚迪宋反超，跌落至第三。值得一提的是，海豹U是宋Plus冠军版的海外名，这款车去年进入欧洲市场，表现亮眼。 另外，虽然大众ID.4和大众ID.3排名并不靠前，但与其他的欧美日韩品牌相比，销量成绩已经相当不错了，也是除特斯拉旗下车型外，惟二上榜的两款外资品牌车型。这两款车在中国市场的降价策略，极大提振了其销量。 比亚迪旗下上榜的8款车型分别是宋、秦Plus、海鸥（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、驱逐舰05、海豚、汉。得益于低价荣耀版的上市，海鸥和驱逐舰05的销量大幅攀升，秦Plus也实现了8.7%的同比增长，稳居全球第四位。 另外，华为与赛力斯合作成效显著，双方打造的问界品牌有两款车型上榜。其中，得益于全新M7销量暴涨，问界M7凭借逾10万辆的亮眼成绩，排到第八位；定位于豪华车的问界M9可谓新晋“黑马”，首次跻身上半年全球电动车型20强榜单，包括纯电版和增程版，增程版畅销。 昔日被称为“国民神车”的五菱宏光MINIEV曾一度是中国最畅销的电动车型，但竞争对手的崛起，加之其后继乏力，上半年销量同比下滑逾三成，掉落至第11位。该公司另一款纯电小车五菱缤果表现较好，上半年销量同比增长逾三成。另外，同为微型电动汽车的长安Lumin也进入20强。 作为理想汽车的主力车型之一，理想L7表现稳定，月均销量超过1万辆。在榜单的后半段，广汽埃安旗下Aion S和Aion Y销量同比均大幅下滑，面临较大的挑战。 品牌篇 比亚迪扩大领跑优势 不复前两年的你追我赶，今年以来，特斯拉与比亚迪之间的销量差距继续拉大。比亚迪通过推出低价荣耀版车型，上半年实现近三成的涨幅，最终以逾160万辆的成绩，成为全球最受欢迎的电动汽车品牌；特斯拉则同比下滑6.5%，成为亚军。进入今年以来，特斯拉已经连续两个季度销量下滑。对此，特斯拉方面称，预计2024年该公司的销量增速将明显低于2023年，公司团队正在努力推出下一代汽车和其他产品。特斯拉首席执行官马斯克前不久透露，特斯拉将于2025年推出一款价格更为亲民的车型。 尽管特斯拉销量下滑，但依然是第三名宝马的3倍多。其他品牌要赶上特斯拉，还有很长的路要走。从增速来看，今年上半年，丰田的电动汽车销量增幅最大，其次是吉利和理想汽车，而宝马、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、起亚、奥迪也都实现了两位数的增幅。相比之下，长安、广汽埃安、大众的电动汽车销量均出现下滑。其中，上半年广汽埃安销量约为17.7万辆，同比下滑15%，仅完成70万辆年度销量目标的25%。之所以会这样，重要原因之一是网约车市场日趋饱和，再加上更多竞争对手入局，使得Aion S和Aion Y的销量受到不小的影响。对此，广汽埃安总经理古惠南表示，下半年公司将推出3款产品，2025年或推出插混车型。 背靠华为的问界品牌，实现了销量的快速增长，给赛力斯及华为的经营业绩都带来了积极影响。前不久，赛力斯发布业绩预告，称上半年归属于上市公司股东的净利润将达到13.9亿至17亿元，实现扭亏为盈。 得益于理想L6的热销，今年6月，理想共计交付新车近5万辆，再次获得国内造车新势力销量第一名，而理想汽车上半年在榜单中的排名也跃升到了第五位。Clean Technica网站还注意到，理想汽车开始在海外有所斩获，称该公司在俄罗斯的业务较为成功，现在平均每月销售2000多辆汽车。 另外，值得注意的是，考虑到欧美市场电动汽车需求放缓，不少欧美车企近期纷纷调整战略或目标，在电动汽车产品投放方面表现得更为谨慎，这也就使得中国车企的存在感更为凸显。