RFP收藏贴丨RFP常见问题全解答：RFP教材、RFP考试介绍、RFP考试时间、RFP考试地点

RFP收藏贴丨RFP常见问题全解答：RFP是什么、RFP考试介绍、RFP考试时间、RFP考试地点......还有一些在学习RFP过程中遇到的问题。这里统一做出解答。篇幅较长，RFP考生建议收藏以备不时之需。

■ 1、RFP是什么?

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。

■ 2、RFP适合什么人群?
从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣

■ 3、RFPI何时成立?协会的规模如何?

RFPI于1983年在美国成立。到当前为止，RFPI会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人，其中美加地区会员约占总人数的60%。

RFPI亚洲事务暨中国管理中心作为RFPI国际机构成员，获得RFPI授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师RFP资格认证和专业教育，通过与中国的专业机构合作，共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

■ 4、RFP是否为国际认证?

RFP是美国注册财务策划师协会推出的一种全球认证体系，是全球承认的个人理财行业专业资格国际认证。在美国官网和RFPI大中华管理中心均可查到个人信息，可信性强。

■ 5、RFP考试安排

目前RFP考试不接受个人报名，必须通过授权机构报名。RFP全国认证考试4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六。

RFP考试采用线上考试

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■ 6、RFP课程有什么优势?

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

■ 7、RFP证书价值?

从个人身份方面，RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面，RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

从机构认可方面，目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

■ 8、RFP得到中国政府认可吗?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

■ 9、RFP和CFA的区别是什么?

RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFA(Certified Financial Analyst)是注册金融分析师，方向主要侧重于金融分析工作。

■ 10、要获得RFP资格证书，需要考几门科目?

科目一：财务策划原理，科目二：高级财务策划

■ 11、RFP学习教材、RFP授课和RFP考试是用中文还是英文?

考虑到大多数学员的英文程度，目前采用中文。

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■ 12、RFPI会员的权益有哪些呢?

通过RFP认证后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书，成为RFPI正式会员，登录美国协会的网上专区。

拥有RFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP会员继续教育、专业交流及考察活动。

■ 13、拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师或谘询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在西方发达国家，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质，RFP将会为中国市场注入一种全新的、先进的理财理念。

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