锂离子电池应用场景不断扩展、市场需求空间大

锂离子电池应用场景不断扩展、市场需求空间大 中国锂离子电池产业经过十多年的发展，目前已经形成了从矿石、上游原材料、锂离子电池生产到下游应用的完整产业链，形成了庞大的锂离子电池产业体系。但是从整体上看，国内的行业技术开发常常受限于基础材料、基础技术的研发，行业内多数企业缺乏新产品的开发经验，创新能力不足，低端化、跟随性、重复性投入较多，技术的储备有所滞后。国内整体的科研基础、产品配套环境以及人才储备等方面与国外同行尚有一定的差距，行业整体技术水平有待提高。国内现有相关企业如下： 资料来源：普华有策制图 1、锂离子电池概念及产业链情况 电池按照工作性质可分为一次电池与二次电池。一次电池，是指放电后不能再充电使其复原的电池，即不能循环使用的电池，如碱锰电池、锌锰电池等。二次电池又称为充电电池或蓄电池，指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而重复使用的电池，如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。 锂离子电池是一种二次电池，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、尺寸设计灵活、清洁无污染等特点，能够满足下游市场应用场景多样化、产品定制化等多方面需求，是目前最具竞争力的化学电池之一。近年来，锂离子电池在新能源交通工具、储能和消费类电子等众多领域得到广泛应用，可分为动力、储能和消费类电池。动力电池主要应用于动力领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域。储能电池涵盖通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。消费电池涵盖消费与工业领域，包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。受工业智能化、军事信息化、民用便利化以及互联网、物联网、智慧城市快速发展带动，锂离子电池应用场景日趋丰富。 锂离子电池产业链较长，上游主要为各类基础原材料包括钴、锂、镍、锰、石墨等化工矿物开采、冶炼企业，其中锂矿为最主要有色金属；中游为电池材料、锂离子电池电芯、电池模组和锂电池PACK企业，电芯是电池的核心构件，锂电池PACK企业选择不同的电源管理系统方案将电芯进行封装集成组成电池产品，供给下游市场进行应用；下游主要为三大应用领域（动力锂电池、消费锂电池和储能锂电池）与锂电池回收利用。海雷股份主要从事轻型车智能换电电池、户用储能和工商业储能锂离子电池产品研发、生产和销售业务，处于锂离子电池产业链的中游，其发展前景与锂离子电池终端应用行业的发展状况密切相关。 在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。2023年国内锂电池总出货885GWh，同比增长34%，其中，动力电池出货630GWh，同比增长31%；储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。预计2024年中国锂电池市场出货量将超1,100GWh，同比增长超27%，其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%；储能电池出货量超260GWh，同比增长超25%。 2、发展前景 锂电池是一种高效、安全、清洁、环保的能量来源方式。在“双碳”和ESG发展目标的驱动下，具有长足的发展空间。锂电池PACK作为产业链的中间环节，将标准化的电芯产品，按照下游客户的使用场景需求，面对终端客户进行定制化生产。下游行业如新能源交通工具、储能、消费电子等行业的发展，能够直接推动本行业的发展。 （1）产业链呈现出纵向一体化趋势 锂电池PACK行业经过多年发展，市场集中度较高。锂电池行业由于安全性、稳定性和定制化的要求，上下游形成的合作关系比较稳定，产业链之间的联系也比较密切。为了降低生产成本或保障产业链的供给稳定，产业链内的强势企业开始加强上下游的整合，希望实现协同效应。锂电池PACK的参与者分为上游电芯制造厂商、下游需求商、中游独立的第三方PACK厂商，一方面，通过不同环节之间的业务联合来实现，另一方面，通过研发或者资本手段进行自身的产业链环节拓展。在上下游整合后，锂电池行业的进入壁垒会进一步提升，有助于行业内的企业形成有效的护城河。这种趋势在随着锂电池行业的发展越来越明显，并且成为产业链在未来一段时间的发展特征。 （2）下游锂电市场规模进一步扩大 锂离子电池广泛应用于新能源动力、储能、消费电子等行业。在轻型车锂电池行业，近年来，智能换电市场规模保持高速增长，预计随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车智能换电市场规模有望在2025年突破千亿，成为新的“蓝海市场”。锂电池已经取代铅酸电池成为新产品的主流，并且在电动二轮车总量市场上仍具有充足渗透发展空间。2020年中国锂离子二轮电动车市场的渗透率仅为23%，虽然在逐年提升，但相较于年增量3,500万-4,000万辆的庞大市场来说，锂离子电池市场仍然具有较强的增长潜力，未来在二轮电动车市场上锂电池将持续替换铅酸电池。 在储能方面，光伏、风力发电侧和用户侧的储能需求在国内外持续扩大，2023年储能电池受海外市场带动，出货量达到206GWh，同比增长58%。同时，国内5G基站建设加速也会带动通信基站对备电电池需求量激增。公开资料显示，2023年中国锂电池市场出货量达到885GWh，同比增长34%。到2024年，中国锂电池市场出货量将超1,100GWH。 （3）产业自动化率将进一步提升，成本会进一步降低 当前自动化、智能化产线具有低成本、高效率、生产过程精准控制、生产设备智能监控等多方面优势。根据公开资料显示，目前在电池生产环节，电芯段平均自动化率已达95%左右，而模组+PACK产线的自动化率仍较低，其中模组环节自动化率低于40%，PACK环节的自动化率小于20%。随着新能源交通工具、储能行业的快速发展，锂电池模组的需求量持续增长，传统的手动生产方式无法满足巨大产量的交付，自动化率更高的产线其规模效应更强。其次相较于传统人工产线，自动化率更高的产线在良率、精度等方面更有优势；最后，制造业人工成本不断增加，企业更多选择自动化产线。未来人力成本上升、电池质量和生产效率要求提高会促进模组/PACK产线自动化率提升。 3、驱动行业发展的主要有利因素 （1）产业政策支持 国家政策支持是推动我国锂离子电池制造行业快速发展的重要因素之一。锂电池模组即锂离子电池，属于绿色环保能源领域。随着国家“碳中和”战略的实施和全球对环保要求的日益提高，国家对相关行业扶持力度和行业标准不断提高，相继推出了多项鼓励政策和行业规范文件支持产业发展，制定了《锂离子电池综合标准化技术体系》《电力储能用锂离子电池》标准、《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》《中国制造2025》《国家重点支持的高新技术领域轻工业发展规划》（2016-2020年）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等一系列国家、地方和行业政策，为锂离子电池产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。 （2）锂电应用场景不断扩展、市场需求空间大 与传统电池相比，锂离子电池具有工作电压高、能量密度高（重量轻、体积小）、比容量高、安全性能好、循环寿命长等优势，同时由于不含铅镉汞等有毒物质，被称为绿色新能源产品。锂离子电池广泛应用于消费电子、电动工具、水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，以及电动交通工具、军事装备、航空航天等多个领域。随着全球新能源汽车、消费类电子产品及储能产品等领域的持续发展，锂电池需求将保持稳定增长。 1）轻型车智能换电市场 二轮电动车是由快递、外卖等即时配送行业衍生而来的刚需市场。随着国内共享电单车行业的发展以及外卖、快递等即时配送行业日益突出的续航需求，智能换电行业将保持快速发展。智能换电市场包含三大细分板块，分别为换电柜市场、电池市场与运营市场。近年来，智能换电市场规模保持高速增长，未来随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车智能换电市场规模有望在明年突破千亿，成为新的“蓝海市场”。 在C端市场，我国目前电动两轮车市场保有量为3.5亿辆车，剔除外卖和快递人员规模，预计超过3亿辆，且此部分市场尚处于基本未开发状态。随着人们对家用电动两轮车充电安全的重视，为克服传统充电桩、家中充电、飞线拉电等安全风险弊端，从源头避免因充电引发的各类危险，能够将充电场所从居民住所转移至换电场所的“以换代充”两轮车智能换电模式成为人们选择之一。未来C端个人用户市场的推广、布局将进一步大幅拉高智能换电业务市场的总体规模。 2）储能电池市场情况 全球新型储能累计装机规模达91.3GW，其中，锂离子电池继续高速增长，年增长率超过100%；新型储能新增投运规模创历史新高，达到45.6GW，中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，占比接近50%，锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局在新型储能技术市场中牢牢占据最高比例。受益于能源转型的进程加快和行业政策的逐步落地等利好因素，同时叠加全球范围内对储能的市场需求，将会为储能装机规模的进一步上升提供发展空间。预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024-2030年复合增长率超30%，我国储能电池行业已迎来快速增长期。 更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年锂离子电池行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。 目录 第一章 锂离子电池行业相关概述 第一节 锂离子电池行业定义及分类 一、行业定义 二、行业特性及在国民经济中的地位及影响 第二节 锂离子电池行业特点及模式 一、锂离子电池行业发展特征 二、锂离子电池行业经营模式 第三节 锂离子电池行业产业链分析 一、产业链结构 二、锂离子电池行业主要上游2019-2023年供给规模分析 三、锂离子电池行业主要上游2019-2023年价格分析 四、锂离子电池行业主要上游2024-2030年发展趋势分析 五、锂离子电池行业主要下游2019-2023年发展概况分析 六、锂离子电池行业主要下游2024-2030年发展趋势分析 第二章 锂离子电池行业全球发展分析 第一节 全球锂离子电池市场总体情况分析 一、全球锂离子电池行业的发展特点 二、全球锂离子电池市场结构 三、全球锂离子电池行业市场规模分析 四、全球锂离子电池行业竞争格局 五、全球锂离子电池市场区域分布 六、全球锂离子电池行业市场规模预测 第二节 全球主要国家（地区）市场分析 一、欧洲 1、欧洲锂离子电池行业市场规模 2、欧洲锂离子电池市场结构 3、2024-2030年欧洲锂离子电池行业发展前景预测 二、北美 1、北美锂离子电池行业市场规模 2、北美锂离子电池市场结构 3、2024-2030年北美锂离子电池行业发展前景预测 三、日韩 1、日韩锂离子电池行业市场规模 2、日韩锂离子电池市场结构 3、2024-2030年日韩锂离子电池行业发展前景预测 四、其他 第三章 《国民经济行业分类与代码》中锂离子电池所属行业2024-2030年规划概述 第一节 2019-2023年所属行业发展回顾 一、2019-2023年所属行业运行情况 二、2019-2023年所属行业发展特点 三、2019-2023年所属行业发展成就 第二节 锂离子电池行业所属行业2024-2030年规划解读 一、2024-2030年规划的总体战略布局 二、2024-2030年规划对经济发展的影响 三、2024-2030年规划的主要目标 第四章 2024-2030年行业发展环境分析 第一节 2024-2030年世界经济发展趋势 第二节 2024-2030年我国经济面临的形势 第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测 第四节2024-2030年行业技术环境分析 一、行业相关技术 二、行业专利情况 1、中国锂离子电池专利申请 2、中国锂离子电池专利公开 3、中国锂离子电池热门申请人 4、中国锂离子电池热门技术 第五节2024-2030年行业社会环境分析 第五章 普华有策对锂离子电池行业总体发展状况 第一节 锂离子电池行业特性分析 第二节 锂离子电池产业特征与行业重要性 第三节 2019-2023年锂离子电池行业发展分析 一、2019-2023年锂离子电池行业发展态势分析 二、2019-2023年锂离子电池行业发展特点分析 三、2024-2030年区域产业布局与产业转移 第四节 2019-2023年锂离子电池行业规模情况分析 一、行业单位规模情况分析 二、行业人员规模状况分析 三、行业资产规模状况分析 四、行业市场规模状况分析 第五节 2019-2023年锂离子电池行业财务能力分析与2024-2030年预测 一、行业盈利能力分析与预测 二、行业偿债能力分析与预测 三、行业营运能力分析与预测 四、行业发展能力分析与预测 第六章 POLICY对2024-2030年我国锂离子电池市场供需形势分析 第一节 我国锂离子电池市场供需分析 一、2019-2023年我国锂离子电池行业供给情况 二、2019-2023年我国锂离子电池行业需求情况 1、锂离子电池行业需求市场 2、锂离子电池行业客户结构 3、锂离子电池行业区域需求结构 三、2019-2023年我国锂离子电池行业供需平衡分析 第二节 锂离子电池产品市场应用及需求预测 一、锂离子电池产品应用市场总体需求分析 1、锂离子电池产品应用市场需求特征 2、锂离子电池产品应用市场需求总规模 二、2024-2030年锂离子电池行业领域需求量预测 1、2024-2030年锂离子电池行业领域需求产品功能预测 2、2024-2030年锂离子电池行业领域需求产品市场格局预测 第七章 我国锂离子电池行业运行分析 第一节 我国锂离子电池行业发展状况分析 一、我国锂离子电池行业发展阶段 二、我国锂离子电池行业发展总体概况 第二节 2019-2023年锂离子电池行业发展现状 一、2019-2023年我国锂离子电池行业市场规模（增速） 二、2019-2023年我国锂离子电池行业发展分析 三、2019-2023年中国锂离子电池企业发展分析 第三节 2019-2023年锂离子电池市场情况分析 一、2019-2023年中国锂离子电池市场总体概况 二、2019-2023年中国锂离子电池市场发展分析 第四节 我国锂离子电池市场价格走势分析 一、锂离子电池市场定价机制组成 二、锂离子电池市场价格影响因素 三、2019-2023年锂离子电池价格走势分析 四、2024-2030年锂离子电池价格走势预测 第八章 POLICY对中国锂离子电池市场规模分析 第一节 2019-2023年中国锂离子电池市场规模分析 第二节 2019-2023年我国锂离子电池区域结构分析 第三节 2019-2023年中国锂离子电池区域市场规模 一、2019-2023年东北地区市场规模分析 二、2019-2023年华北地区市场规模分析 三、2019-2023年华东地区市场规模分析 四、2019-2023年华中地区市场规模分析 五、2019-2023年华南地区市场规模分析 六、2019-2023年西部地区市场规模分析 第四节 2024-2030年中国锂离子电池区域市场前景预测 一、2024-2030年东北地区市场前景预测 二、2024-2030年华北地区市场前景预测 三、2024-2030年华东地区市场前景预测 四、2024-2030年华中地区市场前景预测 五、2024-2030年华南地区市场前景预测 六、2024-2030年西部地区市场前景预测 第九章 普●华●有●策对2024-2030年锂离子电池行业产业结构调整分析 第一节 锂离子电池产业结构分析 一、市场细分充分程度分析 二、下游应用领域需求结构占比 三、领先应用领域的结构分析（所有制结构） 第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 一、产业价值链条的构成 二、产业链条的竞争优势与劣势分析 第十章 锂离子电池行业竞争力优势分析 第一节 锂离子电池行业竞争力优势分析 一、行业整体竞争力评价 二、行业竞争力评价结果分析 三、竞争优势评价及构建建议 第二节 中国锂离子电池行业竞争力剖析 第三节 锂离子电池行业SWOT分析 一、锂离子电池行业优势分析 二、锂离子电池行业劣势分析 三、锂离子电池行业机会分析 四、锂离子电池行业威胁分析 第十一章 2024-2030年锂离子电池行业市场竞争策略分析 第一节 行业总体市场竞争状况分析 一、锂离子电池行业竞争结构分析 1、现有企业间竞争 2、潜在进入者分析 3、替代品威胁分析 4、供应商议价能力 5、客户议价能力 6、竞争结构特点总结 二、锂离子电池行业企业间竞争格局分析 1、不同规模企业竞争格局 2、不同所有制企业竞争格局 3、不同区域企业竞争格局 三、锂离子电池行业集中度分析 1、市场集中度分析 2、企业集中度分析 3、区域集中度分析 第二节 中国锂离子电池行业竞争格局综述 一、锂离子电池行业竞争概况 二、重点企业市场份额占比分析 三、锂离子电池行业主要企业竞争力分析 1、重点企业资产总计对比分析 2、重点企业从业人员对比分析 3、重点企业营业收入对比分析 4、重点企业利润总额对比分析 5、重点企业负债总额对比分析 第三节 2019-2023年锂离子电池行业竞争格局分析 一、国内主要锂离子电池企业动向 二、国内锂离子电池企业拟在建项目分析 三、我国锂离子电池市场集中度分析 第四节 锂离子电池企业竞争策略分析 一、提高锂离子电池企业竞争力的策略 二、影响锂离子电池企业核心竞争力的因素及提升途径 第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析 第一节 企业一 一、企业概况及锂离子电池产品介绍 二、企业核心竞争力分析 三、企业主要利润指标分析 四、2019-2023年主要经营数据指标 五、企业发展战略规划 第二节 企业二 一、企业概况及锂离子电池产品介绍 二、企业核心竞争力分析 三、企业主要利润指标分析 四、2019-2023年主要经营数据指标 五、企业发展战略规划 第三节 企业三 一、企业概况及锂离子电池产品介绍 二、企业核心竞争力分析 三、企业主要利润指标分析 四、2019-2023年主要经营数据指标 五、企业发展战略规划 第四节 企业四 一、企业概况及锂离子电池产品介绍 二、企业核心竞争力分析 三、企业主要利润指标分析 四、2019-2023年主要经营数据指标 五、企业发展战略规划 第五节 企业五 一、企业概况及锂离子电池产品介绍 二、企业核心竞争力分析 三、企业主要利润指标分析 四、2019-2023年主要经营数据指标 五、企业发展战略规划 第十三章 普●华●有●策对2024-2030年锂离子电池行业投资前景展望 第一节 锂离子电池行业2024-2030年投资机会分析 一、锂离子电池行业典型项目分析 二、可以投资的锂离子电池模式 三、2024-2030年锂离子电池投资机会 第二节 2024-2030年锂离子电池行业发展预测分析 一、产业集中度趋势分析 二、2024-2030年行业发展趋势 三、2024-2030年锂离子电池行业技术开发方向 四、总体行业2024-2030年整体规划及预测 第三节 2024-2030年规划将为锂离子电池行业找到新的增长点 第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年锂离子电池行业发展趋势及投资风险分析 第一节 2019-2023年锂离子电池存在的问题 第二节 2024-2030年发展预测分析 一、2024-2030年锂离子电池发展方向分析 二、2024-2030年锂离子电池行业发展规模预测 三、2024-2030年锂离子电池行业发展趋势预测 四、2024-2030年锂离子电池行业发展重点 第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析 一、技术壁垒分析 二、资金壁垒分析 三、政策壁垒分析 四、其他壁垒分析 第四节 2024-2030年锂离子电池行业投资风险分析 一、竞争风险分析 二、原材料风险分析 三、人才风险分析 四、技术风险分析 五、其他风险分析