财富管理专业介绍

一、专业概况

财富管理（原投资与理财）专业于2012年设立，于2017年成功申报省级特色专业，本专业建有金融实训室、商业银行柜台业务仿真实训室、沙盘模拟实训室，校外实习基地包括中信证券、平安证券、世纪证券、邮储银行、平安保险、中国人寿、湖北银雁等各类金融机构，该专业拥有一支双师结构、素质优良的专业教学团队，专兼职教师比超过1:1，其中专任教师10人，全部拥有硕士研究生学历。副高以上职称3人，双师型教师10人，具有高级职业资格证书的专任教师4人，具有行业一线工作经验的专任教师人数占比100%。近三年编写教材4本，参与各类校内外研究课题两项，新生报到率均在92%以上，毕业生就业率在86.11%左右，学生专业能力及综合素养高，受到用人单位的普遍好评，满意度高。

二、培养目标

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展, 较强的就业能力和可持续发展的能力，具有良好金融行业职业道德、风险意识和创新意识，拥有投资与理财知识和较强的金融产品营销能力及投资与理财方案策划能力，能够在金融企业服务、营销及咨询一线从事金融产品营销服务、投资与理财咨询、投资与理财方案策划等工作的 “有爱心、讲诚信、负责任”应用型技能人才。

三、专业特色

采取工学结合、双证式人才培养模式，即注重建立以职业素质和专业应用能力培养为主线的教学体系，采用学历教育和职业资格证书并存的人才培养模式。依托行业优势，与多家金融机构合作，建立以行业企业专家为主的专业建设指导委员会，参与人才培养方案的制订及专业建设的全过程，包括本专业规划、专业设置、课程开发、实训基地建设、师资队伍建设等工作。在建立校内实训基地的基础上，与多家行业企业合作，建立长期稳定的实训基地，聘请有丰富实践经验的技术人员和高技能人才担任兼职教师，有计划、有针对性的安排教师到企业顶岗实习，形成专兼结合的教师团队。近几年在全国银行、证券类高职大赛中屡获佳绩。

四、主干课程

金融学基础、经济学基础、互联网金融基础、基础会计、投资学基础、个人理财、公司理财、证券投资实务、保险实务、金融服务营销、金融基本技能。

五、就业方向

本专业主要面向湖北省及沿海地区，服务银行、证券、保险、投资咨询、互联网金融等行业,主要从事专业理财公司个人理财规划、银行理财中心客户经理、证券公司分析师、保险公司和互联网金融公司客户经理、企事业单位财务核算等工作。

六、师资力量及教师所获证书

截至2023年3月，财富管理专业现有教师共21人（校内专任教师10人，其中正高0人，副高3人，中级教师7人；兼职教师11人，其中校外其他高校兼职教师4人，企业兼职教师7人）。有15人拥有经济师、注册会计师、注册税务师、理财规划师、证券从业资格证、银行从业资格证、保险从业资格证等执业资格证书，专业教师双师素质达90%以上。

七、学生技能大赛获奖情况

2018年6月2日，由国家教育部主办的2018年全国职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”赛项在广州番禺职业技术学院举行。该赛项共有来自全国各职业院校的78支代表队312位选手参赛。我院副院长吴彬领队，由姚惠、朱皓担任指导教师，会计系甘琴、任桂敏、朱瑞琴、陈艳婷4位学生组成的代表队参赛，荣获该赛项团体三等奖。

2019年全国证券模拟交易大赛中，我系投资与理财专业的范春老师和孙洁老师指导学生获得了团体二等奖一项，团体三等奖一项，个人二等奖一项，个人三等奖一项的好成绩。

 

 

 

 

2019年7月5日，由国家教育部主办的2019年全国职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”赛项成功举行。该赛项共有来自全国各职业院校的68支代表队280位选手参赛。我系投资与理财专业学生继获得2018年全国职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”赛项三等奖之后，又取得了二等级的好成绩。

 

2020和2021年全国证券模拟交易大赛中，我系财富管理（原投资与理财）专业的范春老师和孙洁老师指导学生再接再厉，再次获得团体二等奖两项，个人一等奖两项的好成绩。

  

 

 

 

八、优秀毕业生典型

   

    王荣玲，2015级投资与理财专业毕业生
    在校荣誉：
    2016年5月被评为“优秀学生”
    2016年10月参加全国大学生银行综合业务技能大赛
    2016年12月参与全国大学生投资理财规划大赛
    2017年3月获得学院二等奖学金
    2017年5月被评为“优秀学生干部”
    2017年10月获得国家励志奖学金
    2018年5月被评为“优秀毕业生”
    工作经历：
    2018年7月—2019年6月招商银行徐东支行贵宾理财助理
    2019年7月-至今招商银行徐东支行大堂经理

  

朱瑞琴，2016级投资与理财专业毕业生

在校荣誉：

2016-2017学年度评选活动中，被评为优秀学生

会计系第九届技能大赛中荣获小键盘录入二等奖;会计系第十届技能大赛中荣获小键盘录入一等奖;会计系第十届技能大赛中荣获金融基础知识二等奖。会计系第十届技能大赛中荣获点钞项目三等奖。

2018年度被评为工匠精神人员

2019年荣获2018年全国职业技能大赛高职组银行业务技能比赛中荣获团体三等奖。

工作经历：

2019年10月进入中国民生银行武汉运营中心担任客户服务人员至今

  

    周宇凡，2016级投资与理财专业毕业生

    大学阶段：                                                         

    2017年湖北财税职业学院优秀学生  

    2018 年湖北财税职业学院国家励志奖学金                           

    工作单位：                                      

    2019年1-3月中国工商银行银保渠道经理                                        

    2019年9月加入中国人寿保险股份有限公司至今                                                        

    职位：团队主管，组训讲师                     

    工资：月均10000元                                 

    工作荣誉：

    2019.10 优秀新人                             

    2019年12月30日准星级导师                         

    2020年5月 优秀导师                             

    2020年5月业绩“探花”称号                     

    2020年5月优秀国寿店长                    

    2020年7月晋升一星级导师                    

    2020年7月 晋升团队主管

九、专业特色活动

2017年4月，我系财富管理教研室主任范春老师受三峡农商行的邀请，利用周末时间赶赴宜昌，为三峡农商行的三年内新进员工进行理财规划师培训，培训时间为两天，此次培训旨在为全国理财规划师考试做准备，培训期间效果良好，受到了培训员工的一致好评。

 

  

2019年4月，我系朱皓老师利用周末时间赶赴赤壁，为赤壁农商行的员工进行理财规划师考试的培训，赤壁农商行属于股份制地方性商业银行，此次培训能够为该行培养更多的优秀理财规划师，为理财业务的开展奠定了坚实的基础。

  

2019年9月10日，中国人寿保险公司到我校对投资与理财专业17级学生进行了招聘宣讲，宣讲会上，中国人寿招聘专员对我国的保险行业的发展进行了详细地介绍，并对中国人寿保险公司的基本情况对大家进行了宣传，提到了公司对毕业生的要求以及薪资待遇、未来的发展规划等，使大家对今后的职业生涯规划有了进一步的理解，最后，学生们填写了简历，进行了简单的面试。

 

 

2019年5月6日上午，湖北财税职业学院暨湖北财税职业教育集团2019年职业教育活动周启动仪式在武昌区武泰闸花园小区举行。学院相关部门负责人、各系部师生代表及周边社区居民近100人参加。各系部组织开展了网络金融诈骗防范咨询、点钞技能、货币识别、税务知识咨询、物业管理咨询、蛋糕烘焙、快递服务、网店运营咨询、电脑维修、网络维护、健康咨询等服务等活动，其中会计系开展的货币识别、点钞技能的展示引起了众多居民的关注。